湖北五方光电股份有限公司

作者:匿名 2019-11-30 20:25:58 阅读量:1442

4.股票代码:002962

5.首次公开发行后的总股本:2 . 16亿股

6.首次公开发行数量:5040万股,全部为新股

7.对股东所持股份发行前流通及其期限的限制:根据《公司法》的有关规定,公司首次公开发行前发行的股份,自公司股份在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8.股东在本次发行前自愿锁定其股份的承诺:详见“第一节重要声明和提示”。

9.此次上市股票的其他锁定安排:无。

10.本次上市不受流通限制和锁定安排约束的股票:本次公开发行的5040万股新股不受流通限制和锁定安排约束,将于2019年9月17日上市交易。

11、公司股票可以上市交易的日期:

12.股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13.上市发起人:民生证券有限公司

第三节发行人、股东和实际控制人信息

一、发行人的基本情况

中文名称:湖北吴芳光电有限公司

英文名:hubeiw-olphoto technology ltd .

注册资本(发行前):1.512亿元

注册资本(本次发行后):2.016亿元

法定代表人:廖彬彬

成立日期:2012年6月11日(2017年9月1日变更为股份公司)

住所:荆州市深圳大道55号

经营范围:光电元件生产和销售;自营和代理进出口业务(国家限制的商品和技术除外)

主营业务:精密光电薄膜元件的研发、生产和销售

行业:根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)和发行人的主营业务,发行人的行业分为计算机、通信等电子设备制造业(C39)

电话号码:0716-8800323

传真号码:0716-880055

公司网站:http://www.w-olf.com

电子邮件:David . lo @ w-olf.com

董事会秘书:罗传权

Ii .公司董事、监事和高级管理人员及其在公司的股份

三、公司的控股股东和实际控制人

(一)控股股东和实际控制人

截至本上市公告签署日,廖彬彬直接持有发行人28.58%的股份,并通过五芳群星间接控制发行人2.56%的股份。廖斌斌持有发行人31.14%的股份,是发行人的控股股东和实际控制人。

廖斌斌,男,1974年12月出生,中国国籍,在国外没有永久居留权,拥有学士学位。他在荆州梅里实业集团有限公司和深圳宝安龙华宾士达电子厂工作。自2005年起,他投资深圳创达信电子有限公司,并担任年创实业(香港)有限公司董事,自2010年起,投资控股苏州吴芳光电科技有限公司;他自2012年以来一直在该公司任职,目前是该公司的董事长和总裁。

(2)外国投资

截至本上市公告签署日,除发行人外,实际控制人廖斌斌在境外进行了以下基本投资:

廖彬彬控制深圳创达新电子有限公司和年创实业(香港)有限公司,基本信息如下:

1.深圳创达信电子有限公司

2.年创工业(香港)有限公司

注:年创实业已申请注销,没有最近一年和第一期的财务数据。

除上述企业外,发行人控股股东、实际控制人廖斌斌没有其他外商投资。

四、公司前十名股东持有公司股份

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发布的《证券持有人名单》,本次发行结束后上市前公司股东总数为96,968人,其中前10名股东持股情况如下:

第四节股票发行

一、首次公开发行数量

本次公开发行的5040万股,占公司发行后股份总数的25%,均为新股,原股东不公开发行股份。

二、发行价格

发行价格:14.39元/股,对应发行市盈率:

1.17.24倍(每股收益通过扣除2018年非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的股本总额计算);

2.22.99倍(每股收益通过扣除2018年非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润除以发行后的总股本计算)。

三.发行方式和订阅

本次发行采用了对投资者进行离线询价和基于市场价值对公众投资者进行在线定价相结合的方式。

本次在线定价发行的有效订阅数量为14,452,787,有效订阅数量为135,393,051,500,总数量为270,786,103,从000000000000000001开始,以000270786103结束。根据湖北吴芳光电股份有限公司首次公开发行股票公告中宣布的回拨机制,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将50%的线下发行股票回拨至网上,因为初始有效在线认购倍数为6,715.92517倍,高于150倍。回电后,线下发行的最终股数为504万股,占此次发行总股数的10%。网上发行的最终股票数量为4536万股,占总数的90%。回拨后,本次网上发行成功率为0.0335024578%,有效认购倍数为2984.85563倍。这次,128,027股在网上发行,3,445股在网下发行,所有这些股票都由主承销商承销。

四、筹集的资金总额和注册会计师核实的资金可用性

本次公开发行募集资金总额为7.25526亿元。田健注册会计师(特殊普通合伙)于2019年9月11日验证了公司首次公开发行的资本可用性,并出具了“田健研[2019]3-41号”验资报告。

五、发行总成本及详细构成,每股发行成本

本期总成本为7102.04万元,具体如下:

注:上述发行费用不包括增值税

这次发行新股的成本是每股1.41元。(每股发行费=总发行费*本次发行的股本)。

六.募集资金净额

发行人募集资金净额为6.542356亿元。

七、发行后每股净资产:

发行后每股净资产:7.67元(以母公司净资产和募集资金净额除以2019年6月30日经审计的已发行股本计算)。

八、发行后每股收益

发行后每股收益:0.63元/股(由母公司股东应占净利润扣除2018年审计的非经常性损益后除以本次发行后的股本总额计算)。

第五节财务会计信息

本公司报告期内2016年1月至6月、2017年、2018年和2019年的财务数据已由田健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留审计报告(田健审[2019年第3-311号)。上述财务数据及相关内容已在招股说明书“第九节财务会计信息与管理分析”中详细披露。对于想了解相关信息的投资者,请详细阅读招股说明书。

根据公司经营情况和手头订单,公司预计2019年1月至9月营业收入为5.2518亿元至5.6438亿元,同比增长24.58%至33.88%。母公司股东应占净利润预计为1.1746亿元至1.2645亿元,同比增长15.00%至23.80%。据估计,扣除非经常性损益后,母公司股东应占净利润为1.0352亿元至1.1173亿元,同比增长10.77%至19.55%。

上述2019年1-9月业绩预测中的财务数据是公司初步计算的结果,未经审计或审核,不构成公司的利润预测和利润承诺。如果实际经营情况和公司的初步预测发生了很大变化,公司会根据实际情况及时披露,因此请投资者谨慎决策,关注投资风险。

第六节其他重要事项

一、公司已向深交所承诺,将在公司股份严格按照相关规定上市后三个月内,尽快完善公司章程等规章制度。

二.自2019年8月27日首次公开发行股票意向书公布之日起至本次上市公告公布之前,本公司未发生任何可能对本公司产生较大影响的重大事项,具体如下:

1.公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范经营,生产经营条件正常,主要业务发展目标取得正常进展。

2.公司生产经营、外部条件或生产环境未发生重大变化(包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、行业或市场等发生重大变化)。)。

3.本公司未签订任何可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

4.本公司无重大关联交易,包括关联方非经营性占用本公司资金。

5.公司没有进行任何重大投资。

6.本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售或置换。

7.公司的住所没有改变。

8.公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未发生变化。

9.公司没有任何重大诉讼或仲裁。

10.公司没有外部担保或其他意外情况。

11.公司的财务状况和经营成果没有显著变化。

12.公司未召开董事会、监事会和股东大会。

13.公司没有其他应当披露的重大事项。

第七节上市保荐人及其意见

一、上市保荐人信息

二.上市保荐人的建议

上市保荐人民生证券有限公司认为公司首次公开发行股票符合上市要求,并已向深交所出具《民生证券有限公司湖北吴芳光电有限公司首次公开发行股票上市保荐书》。上市保荐人的推荐意见如下:

湖北吴芳光电有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求申请其股票上市。其股票有资格在深圳证券交易所上市。民生证券同意担任湖北吴芳光电有限公司在深交所上市的保荐机构,并承担相关保荐责任。

湖北吴芳光电有限公司

民生证券有限公司

2019年9月16日

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